Conectar Bejerman a Igniten

Casos de uso: qué puede preguntarle a Bejerman por WhatsApp o Teams

Con Bejerman conectado, cualquier persona autorizada le escribe a Igniten en español, por WhatsApp o Teams, sobre lo que su empresa lleva en ventas, compras, stock, contabilidad y sueldos. Algunos ejemplos:

• ¿Cuánto vendimos este mes y cuánto fue lo mismo del mes pasado?
• ¿Qué proveedores tienen facturas de compra pendientes de pago?
• ¿Qué artículos están por debajo del stock mínimo?
• ¿Cuál es el saldo de una cuenta contable al cierre de ayer?
• ¿Cuánto fue el total de sueldos del último mes liquidado?

Las respuestas llegan en 10 a 30 segundos por WhatsApp, Microsoft Teams, Google Chat o Slack: Igniten en WhatsApp e integración con Microsoft Teams.

Qué lee Igniten, y qué no

Cómo se conecta

6 pasos · ≈ 18 min

1. 1

   Ubicar su sistema

   ¿Bejerman está en una computadora de su oficina o en la nube?

   • En Bejerman, pregúntele a quien lo instaló dónde guarda los datos. Anote si está en su oficina o en un servidor accesible por Internet.
   • Confirme con el técnico el producto, la versión y que su instalación usa SQL Server. Las versiones alojadas por el proveedor pueden no permitir acceso a su base.
   • No verificamos una pantalla de Bejerman que muestre el servidor. Pídale al técnico que lo instaló: nombre del servidor, puerto fijo, nombre de la base de su empresa y confirmación de que usa SQL Server. No adivine esos datos.

   Salió bien si Tiene confirmados el lugar y el motor de la base.

2. 2

   Instalar el conector si está en la oficina

   El conector es el programa que une su oficina con Igniten.

   • Si está en su oficina, pídale al técnico que abra Conector de red en Igniten y siga el instructivo de Docker, el programa que ejecuta el conector. Ahí ve cómo instalarlo y emparejarlo con su organización.
   • Pídale que declare un destino, el nombre corto de esa base en el conector, y seleccione ese destino al conectar. No abra el puerto de la base a Internet.
   • Si está en un servidor accesible desde Igniten, saltee la instalación del conector y siga con la conexión directa.

   Salió bien si El destino aparece en Igniten, o confirmó que usará conexión directa.

3. 3

   Preparar la conexión cifrada

   Si conecta directo, los datos viajan cifrados.

   • Para un servidor en la nube, pídale al técnico un nombre accesible desde Igniten, un puerto fijo y un certificado válido. El certificado prueba que llegamos al servidor correcto.
   • En Igniten, use conexión cifrada: TLS es el cifrado de los datos durante el viaje. Si el certificado falla, pídale al técnico que lo corrija; no desactive el cifrado.
   • Con el conector, la unión con Igniten ya viaja cifrada. El nombre y el puerto del servidor se configuran en su oficina.

   Salió bien si El técnico confirmó el camino de conexión y el cifrado.

4. 4

   Crear un usuario de sólo lectura

   Lo hace quien administra la base; mándele este enlace.

   • Pídale al técnico un usuario exclusivo de Igniten con permiso sólo para leer las tablas o vistas que apruebe. Las vistas son consultas guardadas que muestran una parte de los datos.
   • No otorgue db_owner ni sysadmin, que permiten administrar o cambiar datos, ni db_datareader sobre toda la base, que permite leer tablas no aprobadas. Nunca use sa.
   • No use su usuario personal ni el administrador de SQL Server. El técnico debe impedir crear, cambiar y borrar datos, y comprobar esos permisos antes de conectar.
   • En Igniten, cada persona ve únicamente las tablas y columnas que le conceda en Roles. Tener esta conexión no le da acceso a todo el equipo.

   Salió bien si El técnico comprobó que el usuario lee lo aprobado y no puede escribir.

5. 5

   Elegir la base de su empresa

   Pídale al técnico el nombre exacto de la base.

   • Confirme qué base corresponde a la empresa que usa en Bejerman. No elija la base de otra empresa por tener un nombre parecido.
   • Si tiene varias empresas, pídale al técnico que identifique la base o las vistas que separan los datos de esta empresa.
   • En Igniten, complete servidor, puerto, base, usuario y contraseña de lectura en los campos del formulario. Si usa conector, elija también el destino que preparó el técnico.

   Salió bien si La base elegida corresponde a la empresa que quiere consultar.

6. 6

   Probar y conectar

   Toque Probar conexión en Igniten y revise el resultado.

   • En Igniten, toque Probar conexión. Va a ver si el servidor responde, acepta el cifrado y reconoce al usuario de lectura.
   • Si pasa, conecte la base y conceda en Roles las tablas y columnas que puede ver cada persona. Igniten reconoce la estructura para responder preguntas; no cambia el sistema.

   Salió bien si La prueba pasa y la base queda conectada para reconocer su estructura.

Qué permisos pide

Los dos niveles de permiso que recomendamos, y qué habilita cada uno, están en Permisos recomendados.

Qué puede salir mal

No se encuentra el servidor

Por qué El nombre no es accesible desde el camino elegido.

Qué hacer Pídale al técnico que revise el nombre. En la oficina, use el conector y el destino configurado.

El servidor no acepta la conexión

Por qué El puerto fijo o los permisos de red no están preparados.

Qué hacer Pídale al técnico que compruebe el puerto y el destino. No abra la base de su oficina a Internet.

Falla el cifrado de la conexión

Por qué La conexión directa no tiene un certificado válido.

Qué hacer Pídale al técnico que corrija el certificado del servidor. No desactive TLS, el cifrado de los datos durante el viaje.

Usuario o contraseña incorrectos

Por qué El usuario de lectura no tiene acceso a esta base.

Qué hacer Revise los datos con el técnico y cárguelos en Conexiones. No pegue contraseñas en el chat.

No aparecen tablas

Por qué El usuario no tiene permiso para leerlas o el reconocimiento no terminó.

Qué hacer Pídale al técnico que confirme los permisos de lectura y revise el estado del reconocimiento en Igniten.

Motor incompatible con el producto

Por qué Esta tarjeta sirve para instalaciones con SQL Server.

Qué hacer Confirme el motor con el técnico; si es otro, elija la conexión genérica de ese motor en Igniten.

Los límites, dichos

• No otorgue db_owner ni sysadmin, que permiten administrar o cambiar datos, ni db_datareader sobre toda la base, que permite leer tablas no aprobadas. Nunca use sa. Pídale al técnico CONNECT y SELECT/VIEW DEFINITION sólo sobre los objetos aprobados.
• Confirme con el técnico el producto, la versión y que su instalación usa SQL Server. Las versiones alojadas por el proveedor pueden no permitir acceso a su base.
• 18 minutos estimados; no incluye preparar la red ni obtener permisos
• Consultas con límites de tiempo y filas; el mapa de nombres no concede permisos
• Los nombres de tablas y columnas no documentados se reconocen de forma genérica

Preguntas frecuentes